Portfolio Advisor (Milan)

Wellington Management offre capacità di gestione degli investimenti complete che coprono quasi tutti i segmenti dei mercati dei capitali globali. Le nostre soluzioni di investimento, personalizzate per gli obiettivi di rendimento e rischio unici dei clienti istituzionali in oltre 60 paesi, si basano su un robusto corpo di ricerca proprietaria e su una cultura collaborativa che incoraggia il pensiero indipendente e il dibattito sano.

Portfolio Advisors svolgono un ruolo critico nella consegna di contenuti di investimento ai nostri clienti Intermediari Finanziari, in particolare Consulenti Finanziari e Banchieri Privati. Riconoscendo la limitata disponibilità di Portfolio Managers, i Portfolio Advisors sono responsabili della rappresentazione efficace sia di Wellington Management come organizzazione, sia di strategie di investimento selezionate, in modo competente, conciso e amichevole per il cliente. Il candidato ideale avrà una vasta conoscenza degli investimenti e sarà in grado di portare l'ampiezza dell'expertise e delle opinioni di investimento di Wellington ai distributori, contribuendo significativamente alle nostre capacità di raccolta di asset e di retention del business nel mercato retail italiano.

Responsabilità:

• Presentare su un'ampia gamma di argomenti di investimento, inclusi Equities, Fixed Income e Multi Assets.
• Presentare in modo credibile su argomenti macroeconomici e temi di investimento tematici.
• Guidare i flussi verso strategie raccomandate essendo un rappresentante chiave degli investimenti per un elenco variegato di costituenti presso i nostri clienti, in particolare Consulenti Finanziari e Banchieri Privati.
• Lavorare con distributori e clienti in Italia sulla messaggistica e il posizionamento delle strategie di investimento gestite da Wellington.
• Lavorare a stretto contatto con i team di Portfolio Management e Product Management in tutta l'azienda (inclusi Stati Uniti e Asia) per garantire un appropriato livello di collaborazione e coordinamento.
• Condurre proattivamente roadshow di prodotto per i clienti, conferenze dirette dai clienti e sessioni di formazione interne, essendo il contatto chiave per follow-up o domande dalla rete di distribuzione.

Requisiti:

Il candidato ideale avrà un forte background accademico – è richiesta una laurea triennale. Un titolo post-laurea (es. MBA) o una qualifica professionale pertinente (es. CFA) sarebbero considerati favorevolmente. 10+ anni di esperienza professionale rilevante, idealmente acquisita in ruoli simili di Portfolio Advisor/Product Specialist/Retail Sales presso altre organizzazioni Buy side, e/o all'interno di una Banca Privata/Distributore. È fortemente preferita l'esperienza di lavoro con clienti Intermediari Finanziari (conoscenza dei distributori locali). L'esperienza nella rappresentazione di strategie di investimento attraverso più classi di attivi sarebbe altamente vantaggiosa, così come le competenze linguistiche europee (la fluency in italiano e inglese è richiesta).

Inoltre, sarà necessario dimostrare un alto grado di competenza nelle seguenti aree:

• Competenze Interpersonali/Comunicative: Essere in grado di stabilire relazioni efficaci e basate sulla fiducia con distributori e clienti. Essere in grado di stabilire relazioni lavorative efficaci internamente, assicurando che tutte le parti interessate siano adeguatamente informate e coinvolte nelle questioni relative ai clienti. Avere un orientamento al lavoro di squadra e una disponibilità a 'dare una mano' quando necessario. Essere in grado di lavorare efficacemente sotto pressione e rispettare scadenze serrate. Avere eccellenti capacità di presentazione e gravitas. Agire come partner di pensiero per distributori e clienti e essere in grado di guidarli attraverso le offerte di prodotto di Wellington.
• Conoscenza degli Investimenti: Dimostrare un alto livello di conoscenza della teoria e della pratica dei mercati dei capitali, e la capacità di apprendere sui singoli prodotti di investimento (filosofia di investimento, processo di investimento, strategia, caratteristiche). Essere in grado di rappresentare le opinioni di investimento dell'azienda sia in contesti informali che formali e sostituire i Portfolio Managers e altri membri del processo di investimento se necessario. Dimostrare la capacità di anticipare le esigenze, i problemi e le preoccupazioni dei clienti su argomenti di investimento.
• Teamwork e livelli di attività: Essere in grado di interagire con le parti interessate interne in modo appropriato. Prendere indicazioni, se necessario, riguardo alla priorità delle strategie di investimento e al supporto richiesto. Flessibilità e disponibilità a viaggiare. Mostrare alti livelli di attività con distributori e clienti. Giocare un ruolo chiave nelle discussioni sullo sviluppo del prodotto.

Non sei sicuro di soddisfare il 100% delle nostre qualifiche? Va bene. Se credi di poter eccellere in questo ruolo, ti incoraggiamo a candidarti e accogliamo la possibilità di esaminare il tuo background. Siamo dedicati a costruire e mantenere una forza lavoro diversificata e a considerare un'ampia gamma di candidati con una varietà di abilità, esperienze lavorative e background. Come datore di lavoro che offre pari opportunità, Wellington Management garantisce che tutti i candidati qualificati riceveranno pari considerazione per l'impiego senza riguardo a razza, colore, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere, religione, credo, origine nazionale, età, ascendenza, disabilità (fisica o mentale), condizione medica, cittadinanza, stato civile, gravidanza, stato di veterano o militare, informazioni genetiche o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge applicabile.

Compenso: La fascia salariale base per questa posizione è: EUR 60.000-130.000. La retribuzione base è solo uno dei componenti dell'approccio totale alla compensazione di Wellington. Altri premi possono includere un bonus aziendale discrezionale e/o incentivi, se idonei.

Benefici: piano pensionistico, salute e benessere, copertura dentale, visione, copertura farmaceutica, conto di risparmio sanitario, conti di spesa flessibili, programma per pendolari, programma di assistenza ai dipendenti, assicurazione sulla vita, assicurazione per disabilità, assistenza all'adozione, assistenza per la cura dei bambini, rimborso per la formazione/CFA, tempo libero retribuito (congedo, festività pagate, volontariato, malattia e ferie).

Crediamo che le interazioni di persona ispirino e energizzino la nostra comunità e siano essenziali per la nostra cultura. A sostegno di questo impegno, i nostri dipendenti lavorano dai nostri uffici 4 giorni a settimana con flessibilità per lavorare da remoto 1 giorno a settimana. Crediamo che questo approccio supporti infine la nostra missione di fornire eccellenza negli investimenti ai nostri clienti e ai loro beneficiari nel lungo termine.

Wellington Management è una delle più grandi società di gestione degli investimenti indipendenti al mondo. Serviamo come consulenti fidati per clienti in oltre 60 paesi. Le nostre soluzioni di investimento innovative si basano sulla forza di ricerche indipendenti e proprietarie e coprono quasi tutti i segmenti dei mercati dei capitali globali, inclusi equity, fixed income, multi-asset e strategie alternative. Come partnership privata il cui unico business è la gestione degli investimenti, le nostre visioni e interessi a lungo termine sono allineati con quelli dei nostri clienti. Siamo impegnati ad attrarre una forza lavoro talentuosa e diversificata e a promuovere una cultura aperta e collaborativa di inclusività perché crediamo che molteplici prospettive portino a decisioni di investimento e aziendali più informate.