In sintesi
- Mansioni: Fornire consulenza finanziaria e costruire relazioni solide con i clienti.
- Azienda: Gestore patrimoniale digitale innovativo con sede a Londra.
- Benefit: Assicurazione sanitaria, investimenti senza commissioni e opportunità di sviluppo professionale.
- Altre informazioni: Ambiente di lavoro amichevole con eventi sociali regolari.
- Perché questo lavoro: Unisciti a un team dinamico e fai la differenza nel mondo degli investimenti.
- Qualifiche: Laurea in economia o finanza e 1-2 anni di esperienza nel settore.
La retribuzione prevista è compresa tra 60000 - 80000 € per anno.
Overview
Siamo un gestore patrimoniale digitale pan-europeo in rapida crescita, che serve oltre 167.000 investitori attivi con più di £5,5 miliardi investiti sulla nostra piattaforma. Siamo stati fondati a Milano nel 2011 con l'obiettivo di aiutare più persone a migliorare il proprio benessere finanziario rendendo gli investimenti personali semplici e accessibili attraverso la tecnologia. Oggi siamo riconosciuti come una delle fintech più innovative, con sede nel cuore di Londra.
Con un team di oltre 220 persone in 4 uffici in Italia e Regno Unito, siamo orgogliosamente sostenuti e finanziati da importanti partner tra cui Poste Italiane, Cabot Square Capital, United Ventures e Allianz.
La nostra visione è combinare passione, competenza e tecnologia per fornire soluzioni e consulenze d'investimento di prima classe che proteggano e facciano crescere la ricchezza dei clienti nel tempo.
I nostri valori fondamentali si basano su tre principi:
- Le relazioni sono il nostro primo patrimonio: Siamo un'unica squadra, costruita su fiducia, onestà e trasparenza. Valutiamo le nostre relazioni sopra ogni altra cosa.
- La fiducia guida il successo: Diamo a ciascuno lo spazio per crescere. Empoweriamo i nostri dipendenti a avere successo, affinché possano avere un impatto reale.
- I nostri clienti sognano in grande, proprio come noi: Vediamo il quadro generale e ci assicuriamo che i nostri clienti lo vedano, too. Siamo sempre concentrati sui migliori risultati per i nostri clienti e per noi stessi, indipendentemente dall'obiettivo o da quanto grande sia il sogno.
Cosa significa in pratica:
In Moneyfarm, il nostro successo deriva dall'impatto che ciascuno di noi ha. Ci muoviamo con scopo, urgenza e ambizione, concentrandoci sul fornire risultati che contano per i nostri clienti e per il nostro business. Tutti sono responsabilizzati a prendere iniziative, sfidare lo status quo e trasformare idee audaci in risultati. Man mano che evolviamo, abbracciamo l'IA come catalizzatore per un pensiero più acuto, decisioni più intelligenti e un impatto ancora maggiore.
La nostra diversità rende tutto ciò possibile. Prospettive, background ed esperienze diverse alimentano la nostra creatività e guidano decisioni migliori: è il nostro vantaggio competitivo. Valutiamo le persone per chi sono e per i loro punti di forza unici: ecco perché offriamo modi di lavorare flessibili per supportarli nel fare il loro miglior lavoro.
Informazioni sul ruolo
Stiamo cercando un candidato da inserire nel nostro dipartimento a contatto con i clienti (team di consulenza), responsabile di tutte le interazioni one-to-one con i nostri clienti retail. Il consulente d'investimento, attraverso canali di contatto remoti (telefono, videochiamata, chat, email), contribuirà a costruire solide relazioni con i clienti e accompagnerà i clienti nel loro percorso d'investimento in Moneyfarm. Il consulente, a cui saranno assegnati obiettivi qualitativi e quantitativi, sarà -in una prima fase- supportato da un consulente d'investimento più esperto per ottimizzare l'esperienza del cliente e l'efficienza dei risultati.
Responsabilità principali:
- Agire come portavoce di Moneyfarm, offrendo un'esperienza cliente eccezionale come primo punto di contatto.
- Costruire una solida conoscenza dei prodotti e della piattaforma di Moneyfarm.
- Essere responsabile di un portafoglio clienti, contattando attivamente nuovi ed esistenti clienti per far crescere i loro asset sotto gestione tramite email, telefono o videochiamata.
- Comunicare ai nostri clienti le opinioni dei nostri esperti gestori di portafoglio su come investiamo la ricchezza e i mercati finanziari nel loro complesso.
- Fornire indicazioni chiare e concise e consigli semplificati per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari.
- Lavorare a stretto contatto con altri dipartimenti su progetti aggiuntivi per migliorare l'esperienza complessiva del cliente.
- Mantenere aggiornato il database CRM (Salesforce) con tutti i contatti dei clienti.
Qualifiche:
- Laurea magistrale in economia o finanza.
- Hai almeno 1-2 anni di esperienza in un'istituzione finanziaria.
- Forti interessi nelle attività commerciali.
- Eccellenti capacità comunicative, sia verbali che scritte.
- Capacità di costruire solide relazioni con i clienti, forte orientamento al cliente.
- Competenza in inglese.
- Iscrizione raccomandata ma non obbligatoria nell'OCF (Organismo Di Vigilanza dell'albo unico dei consulenti finanziari).
Benefici:
- Assicurazione sanitaria, piano benessere.
- Investimenti senza commissioni sulla piattaforma Moneyfarm.
- Schema di incentivi.
- Opportunità di sviluppo professionale.
- Opportunità di formazione.
- Eventi sociali regolari in ufficio.
- Cultura felice e amichevole!
Private Wealth Advisor datore di lavoro: Moneyfarm
Moneyfarm è un datore di lavoro eccezionale, offrendo un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo nel cuore di Londra. Con opportunità di crescita professionale e un forte focus sul benessere dei dipendenti, i consulenti patrimoniali possono prosperare in una cultura che valorizza la diversità e l'innovazione. I benefici come l'assicurazione sanitaria, investimenti senza commissioni e eventi sociali regolari rendono Moneyfarm un luogo ideale per costruire una carriera significativa nel settore finanziario.
