In sintesi
- Mansioni: Fornire consulenza finanziaria e costruire relazioni solide con i clienti.
- Azienda: Gestore patrimoniale digitale innovativo con sede a Londra.
- Benefit: Assicurazione sanitaria, investimenti senza commissioni e opportunità di carriera.
- Altre informazioni: Ambiente di lavoro amichevole con eventi sociali regolari.
- Perché questo lavoro: Unisciti a un team dinamico e fai la differenza nella vita dei clienti.
- Qualifiche: Laurea in economia o finanza e 1-2 anni di esperienza nel settore.
La retribuzione prevista è compresa tra 60000 - 80000 € per anno.
Overview
Siamo un gestore patrimoniale digitale pan-europeo in rapida crescita, che serve oltre 167.000 investitori attivi con più di £5,5 miliardi investiti sulla nostra piattaforma. Siamo stati fondati a Milano nel 2011 con l'obiettivo di aiutare più persone a migliorare il proprio benessere finanziario rendendo gli investimenti personali semplici e accessibili attraverso la tecnologia. Oggi siamo riconosciuti come una delle fintech più innovative, con sede nel cuore di Londra.
Con un team di oltre 220 persone in 4 uffici in Italia e Regno Unito, siamo orgogliosamente sostenuti e finanziati da importanti partner tra cui Poste Italiane, Cabot Square Capital, United Ventures e Allianz.
La nostra visione è combinare passione, competenza e tecnologia per fornire soluzioni e consulenze d'investimento di prima classe che proteggano e facciano crescere la ricchezza dei clienti nel tempo.
Valori fondamentali
- Le relazioni sono il nostro primo patrimonio: Siamo un'unica squadra, costruita su fiducia, onestà e trasparenza. Valutiamo le nostre relazioni sopra ogni altra cosa.
- La fiducia guida il successo: Diamo a ciascuno lo spazio per crescere. Empoweriamo i nostri dipendenti a avere successo, affinché possano avere un impatto reale.
- I nostri clienti sognano in grande, proprio come noi: Vediamo il quadro generale e ci assicuriamo che i nostri clienti lo vedano, too. Siamo sempre concentrati sui migliori risultati per i nostri clienti e per noi stessi, indipendentemente dall'obiettivo o da quanto grande sia il sogno.
Cosa significa in pratica:
Il nostro successo deriva dall'impatto che ciascuno di noi ha. Ci muoviamo con scopo, urgenza e ambizione, concentrandoci sul fornire risultati che contano per i nostri clienti e per il nostro business. Tutti sono responsabilizzati a prendere iniziative, sfidare lo status quo e trasformare idee audaci in risultati. Man mano che evolviamo, abbracciamo l'IA come catalizzatore per un pensiero più acuto, decisioni più intelligenti e un impatto ancora maggiore.
La nostra diversità rende tutto ciò possibile. Prospettive, background ed esperienze diverse alimentano la nostra creatività e guidano decisioni migliori: è il nostro vantaggio competitivo. Valutiamo le persone per chi sono e per i loro punti di forza unici: ecco perché offriamo modi di lavorare flessibili per supportarli nel fare il loro miglior lavoro.
Informazioni sul ruolo
Stiamo cercando un candidato da inserire nel nostro dipartimento a contatto con i clienti (team di consulenza), responsabile di tutte le interazioni one-to-one con i nostri clienti retail. Il consulente d'investimento, attraverso canali di contatto remoti (telefono, videochiamata, chat, email), contribuirà a costruire solide relazioni con i clienti e si impegnerà ad accompagnarli nel loro percorso d'investimento in Moneyfarm. Il consulente, a cui saranno assegnati obiettivi qualitativi e quantitativi, sarà -in una prima fase- supportato da un consulente d'investimento più esperto per ottimizzare l'esperienza del cliente e l'efficienza dei risultati.
Responsabilità principali
- Agire come portavoce di Moneyfarm, offrendo un'esperienza cliente eccezionale come primo punto di contatto.
- Costruire una solida conoscenza dei prodotti e della piattaforma di Moneyfarm.
- Essere responsabile di un portafoglio clienti, contattando attivamente nuovi ed esistenti clienti per far crescere i loro asset sotto gestione tramite email, telefono o videochiamata.
- Comunicare ai nostri clienti le opinioni dei nostri esperti gestori di portafoglio su come investiamo la ricchezza e i mercati finanziari nel loro complesso.
- Fornire indicazioni chiare e concise e consigli semplificati per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari.
- Lavorare a stretto contatto con altri dipartimenti su progetti aggiuntivi per migliorare l'esperienza complessiva del cliente.
- Mantenere aggiornato il database CRM (Salesforce) con tutti i contatti dei clienti.
Qualifiche
- Laurea magistrale in economia o finanza.
- Hai almeno 1-2 anni di esperienza in un'istituzione finanziaria.
- Forti interessi nelle attività commerciali.
- Eccellenti capacità comunicative, sia verbali che scritte.
- Capacità di costruire solide relazioni con i clienti, forte orientamento al cliente.
- Competenza in inglese.
- Iscrizione raccomandata ma non obbligatoria all'OCF (Organismo Di Vigilanza dell'albo unico dei consulenti finanziari).
Benefici
- Assicurazione sanitaria, piano benessere.
- Investimenti senza commissioni sulla piattaforma Moneyfarm.
- Schema di incentivi.
- Opportunità di sviluppo professionale.
- Opportunità di formazione.
- Eventi sociali regolari in ufficio.
- Cultura felice e amichevole!
Private Wealth Advisor datore di lavoro: Moneyfarm
Moneyfarm è un datore di lavoro eccezionale, offrendo un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo nel cuore di Londra. Con opportunità di crescita professionale e un forte focus sul benessere dei dipendenti, i consulenti patrimoniali possono prosperare in una cultura che valorizza la diversità e l'innovazione. I benefici come l'assicurazione sanitaria, investimenti senza commissioni e eventi sociali regolari rendono Moneyfarm un luogo ideale per costruire una carriera significativa nel settore finanziario.
Consigli degli esperti StudySmarter🤫
Ecco come pensiamo che potresti ottenere Private Wealth Advisor
✨Unisciti a eventi di networking nel settore
Partecipa a conferenze e fiere del settore finanziario, come l'Italian Banking Summit. Qui puoi incontrare professionisti, imparare dai leader del settore e, chissà, anche trovare opportunità di lavoro. Non sottovalutare il potere delle chiacchierate informali!
✨Segui le associazioni professionali
Iscriviti ad associazioni come l’Associazione Bancaria Italiana. Questi gruppi offrono spesso opportunità di lavoro esclusive e possono darti accesso a corsi di formazione e pratiche che possono renderti un candidato più appetibile nel settore.
✨Non avere paura di chiedere colloqui informativi
Contatta professionisti nell'ambito bancario e finanziario e chiedi colloqui informativi per conoscere il settore meglio. Questo non solo ti aiuta a costruire una rete preziosa, ma ti offre anche informazioni che possono rivelarsi fondamentali durante il colloquio. Ricorda, la curiosità è una virtù!
✨Candidati attraverso il nostro sito
Non dimenticare di visitare il nostro sito per le opportunità nelle banche e nelle istituzioni finanziarie. Candidati direttamente lì per avere la chance di farti notare! Con un impatto diretto, il tuo profilo avrà maggior visibilità e potresti ricevere risposte più rapide.
Pensiamo che ti servano queste competenze per eccellere come Private Wealth Advisor
Alcuni consigli per la tua candidatura 🫡
Evidenzia le tue certificazioni:Nel settore dei servizi bancari e finanziari, le certificazioni possono fare la differenza. Se hai ottenuto certificazioni come CFA, CPA o corsi specifici, assicurati di includerli nel tuo CV. Mostrano il tuo impegno verso la professione e le tue competenze tecniche!
Numeri e prestazioni parlano chiaro:Quando parli delle tue esperienze precedenti, cerca di quantificare i tuoi risultati. Usa percentuali, cifre o qualsiasi dato misurabile per dimostrare il tuo impatto nei ruoli precedenti. Ad esempio, potresti dire che hai ridotto i costi del 20% attraverso una gestione ottimizzata!
Lettera di motivazione con un tocco personale:Nel settore finanziario, non è solo una questione di numeri. Nella tua lettera di motivazione, parlaci di cosa ti appassiona del settore e perché vuoi entrare a far parte di Moneyfarm. Mostrare il tuo entusiasmo può farti brillare tra i candidati!
Adatta il CV al ruolo:Ogni posizione è unica, quindi non inviare lo stesso CV per tutte le offerte. Personalizza le tue esperienze e competenze per allinearle alla descrizione della posizione di Private Wealth Advisor in Moneyfarm. Questo dimostrerà che hai letto attentamente l'annuncio e che sei davvero interessato alla posizione.
Come prepararti a un colloquio di lavoro presso Moneyfarm
✨Pratica le domande numeriche
Nei colloqui per il settore servizi bancari e finanziari, è probabile che ti vengano poste domande numeriche. Preparati a risolvere problemi finanziari e analizzare dati. Allenati con esercizi di matematica finanziaria e casi studio per farti trovare pronto!
✨Comprendi i prodotti e servizi
Fai un giro tra i principali prodotti e servizi offerti da Moneyfarm. Conoscere bene le offerte può darti un vantaggio significativo, soprattutto quando si discute di come il tuo ruolo può contribuire al successo dell'azienda.
✨Focalizzati sulla tua motivazione
Essendo un colloquio per un lavoro a tempo pieno, fai emergere la tua motivazione per entrare in questo settore. Parla di come il tuo background e le tue esperienze ti hanno spinto verso il settore bancario e finanziario, e come intendi evolverti professionalmente in questo campo.
✨Preparati a casi pratici
In un colloquio full-time, potresti dover affrontare situazioni pratiche o casi di studio. Questo è spesso un modo per capire come pensi e prendi decisioni. Allenati a risolvere casi reali e preparati a discutere del tuo approccio durante il colloquio.
