In sintesi
- Mansioni: Support wealth-reporting activities and collaborate with the Tech Team on data integration.
- Azienda: Heritage, a modern investment office helping families build enduring wealth.
- Benefit: Gain hands-on experience in fintech and work in a diverse, international team.
- Altre informazioni: 6-month internship starting in May with opportunities for growth.
- Perché questo lavoro: Join a dynamic environment and make an impact in wealth management reporting.
- Qualifiche: Master's degree in Finance, Economics, or related fields; tech-savvy and proactive.
La retribuzione prevista è compresa tra 28.8 - 35.2 € per ora.
Heritage is building the Modern Investment Office, supportando alcune delle famiglie più importanti a livello globale per raggiungere i loro obiettivi di miglioramento e preservazione del capitale. La nostra visione è aiutare i clienti a costruire una ricchezza duratura attraverso le generazioni, combinando la ricerca di investimenti di livello istituzionale con una costruzione di portafoglio personalizzata, tecnologia all'avanguardia e profonda esperienza settoriale. Miriamo a rendere le opportunità sofisticate del mercato privato e le soluzioni patrimoniali moderne più trasparenti, connesse e attuabili.
Il nostro team è composto da un gruppo internazionale diversificato di individui provenienti da organizzazioni leader e con background diversi, tra cui private equity, venture capital, banking, sviluppo software, diritto e imprenditorialità. Siamo impegnati ad attrarre talenti di alto livello e a fornire opportunità di crescita e sviluppo basate sui punti di forza e sugli interessi individuali.
Il tuo ruolo
Stiamo cercando un Reporting Intern per unirsi al nostro team. Il Reporting Intern supporta le attività di reporting patrimoniale caricando manualmente transazioni e valutazioni, garantendo l'accuratezza e la riconciliazione dei dati. Il ruolo collabora con il Team Tecnico durante le fasi di integrazione dei dati con Addepar e contribuisce alla creazione di formule e attributi di base.
Responsabilità principali includono:
- Caricamento manuale di transazioni e valutazioni in Addepar, garantendo l'accuratezza e la coerenza con la documentazione finanziaria
- Supporto alle attività di riconciliazione, inclusa la verifica e il bilanciamento dei dati caricati
- Collaborazione con il Team Tecnico durante il processo di integrazione tra banche e Addepar (spesso lungo, specialmente con banche non ancora integrate)
- Inserimento di transazioni storiche prima della connessione di un nuovo cliente e monitoraggio/regolazione delle transazioni bancarie online anche in un setup integrato
- Supporto alla creazione di formule e attributi di base in Addepar (non è richiesta programmazione)
Requisiti chiave
- Ottimo background accademico con un master in Finanza, Economia, Ingegneria o discipline correlate
- Esperienza precedente in un ambiente fintech/tecnologico o multi-family office, banca privata, gestore patrimoniale o amministratore di fondi è un plus
- Tech-savvy con un forte interesse nell'esplorare nuove tecnologie
- Strumenti specifici per il reporting nella gestione patrimoniale sono considerati un plus
- Altamente motivato e proattivo, con un atteggiamento pratico
- Eccellenti capacità organizzative e analitiche, con forte attenzione ai dettagli
- Comunicatore efficace con una mentalità collaborativa e multiculturale
- Capacità di gestire più priorità e scadenze in un ambiente dinamico
- Disponibile per uno stage di 6 mesi a partire da maggio
Presso Heritage, siamo orgogliosi di avere un team diversificato che rappresenta oltre 15 nazionalità, con tutta la comunicazione condotta in inglese. Siamo profondamente impegnati a fornire pari opportunità e lavoriamo attivamente per rimuovere potenziali pregiudizi nel nostro processo di assunzione coinvolgendo un Comitato di Assunzione in tutte le decisioni.
Reporting Internship datore di lavoro: Heritage Holdings
Heritage è un datore di lavoro eccezionale, offrendo un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo nel cuore della finanza moderna. Con un team internazionale e diversificato, i dipendenti hanno l'opportunità di crescere professionalmente attraverso progetti innovativi e collaborazioni con esperti del settore. Inoltre, la nostra cultura aziendale promuove la trasparenza e l'uguaglianza, garantendo che ogni voce venga ascoltata e valorizzata.
