In sintesi
- Mansioni: Analizza e monitora portafogli per supportare clienti UHNWI con informazioni precise e tempestive.
- Azienda: Heritage, un'azienda innovativa nel settore degli investimenti con una cultura inclusiva.
- Benefit: Opportunità di crescita professionale, ambiente dinamico e team internazionale.
- Altre informazioni: Ambiente multiculturale con oltre 15 nazionalità e comunicazione in inglese.
- Perché questo lavoro: Contribuisci a ridefinire il monitoraggio dei portafogli e utilizza tecnologie all'avanguardia.
- Qualifiche: Laurea in Finanza, Economia o discipline affini e 1-3 anni di esperienza.
La retribuzione prevista è compresa tra 65000 - 80000 € per anno.
Heritage sta costruendo il Modern Investment Office, supportando alcune delle famiglie più importanti a livello globale nel raggiungimento dei loro obiettivi di valorizzazione e preservazione del capitale. La nostra visione è aiutare i clienti a costruire una ricchezza duratura attraverso le generazioni, combinando un sourcing di investimenti di livello istituzionale con una costruzione di portafoglio personalizzata, tecnologia all'avanguardia e profonda esperienza settoriale. Miriamo a rendere le opportunità sofisticate del mercato privato e le soluzioni patrimoniali moderne più trasparenti, connesse e attuabili.
Il nostro team è composto da un gruppo internazionale diversificato di individui provenienti da organizzazioni leader e con background diversi, tra cui private equity, venture capital, banking, sviluppo software, diritto e imprenditorialità. Siamo impegnati ad attrarre talenti di alto livello e a fornire opportunità di crescita e sviluppo basate sui punti di forza e sugli interessi individuali.
Stiamo cercando un Portfolio Monitoring Analyst da inserire nel nostro team strategico Central Reporting, un team recentemente costituito che sta crescendo rapidamente insieme alla forte crescita di Heritage. Il team di Portfolio Monitoring è fondamentale per il nostro business e si trova all'incrocio tra investimento, tecnologia e dati. Agendo come funzione centrale nei nostri uffici europei, supporta il nostro business di Wealth Management garantendo che i Relationship Managers abbiano accesso a informazioni di portafoglio accurate, tempestive e consolidate per fornire servizi di consulenza e discrezionali eccezionali ai nostri clienti UHNWI.
Le tue responsabilità principali includeranno:
- Caricamento e validazione accurati delle transazioni e delle valutazioni nel nostro sistema di aggregazione dei dati, garantendo coerenza con la documentazione finanziaria.
- Reconciliazione dei dati in report di Wealth accurati e consolidati, consegnati ai clienti UHNWI, collaborando con tutti i Relationship Managers e i Team locali di Heritage in Europa.
- Miglioramento dell'analisi del portafoglio integrandola con la nostra fonte di dati di mercato.
- Supporto al team Tech nel processo di integrazione tra banche e il nostro sistema di aggregazione dei dati, controlli strategici di gestione del portafoglio e verifica della qualità dei dati, oltre a contribuire alla progettazione e al lancio di nuovi modelli, dashboard e visualizzazioni all'interno della nostra piattaforma interna.
- Contribuire all'istituzione di un Centro di Eccellenza, fungendo da riferimento per i team di Heritage sugli standard e i processi di monitoraggio del portafoglio.
Requisiti chiave:
- Formazione accademica eccellente con un master in Finanza, Economia, Ingegneria o discipline correlate.
- 1-3 anni di esperienza in ruoli simili.
- Esperienza nella lettura e interpretazione di estratti conto, rapporti bancari, rapporti patrimoniali e documenti finanziari relativi agli Investimenti Alternativi.
- Esperienza nella riconciliazione delle posizioni di cassa e debito.
- Preferibilmente, esperienza in Asset Management, wealth management, family office, audit di fondi o società di consulenza (KPMG, PwC, ecc.) in un ruolo complementare.
- Competenza tecnologica con un forte interesse per l'esplorazione di nuove tecnologie.
- Capacità di tradurre dati complessi in presentazioni chiare e impattanti.
- Eccellenti capacità organizzative e analitiche, con forte attenzione ai dettagli.
- Comunicatore efficace con una mentalità collaborativa e multiculturale.
- Altamente motivato e proattivo, con un atteggiamento pratico.
- Capacità di gestire più priorità e scadenze in un ambiente dinamico e in rapida crescita.
In Heritage, siamo orgogliosi di avere un team diversificato che rappresenta oltre 15 nazionalità, con tutta la comunicazione condotta in inglese. Siamo profondamente impegnati a fornire pari opportunità e lavoriamo attivamente per rimuovere potenziali pregiudizi nel nostro processo di assunzione coinvolgendo un Comitato di Assunzione in tutte le decisioni.
Portfolio Monitoring Analyst datore di lavoro: Heritage Holdings
Heritage è un datore di lavoro eccezionale, offrendo un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo nel cuore dell'Europa. Con un forte impegno per la crescita professionale, i dipendenti hanno accesso a opportunità di sviluppo personalizzate e possono contribuire attivamente a progetti innovativi nel settore della gestione patrimoniale. La nostra cultura aziendale valorizza la diversità e l'inclusione, creando un'atmosfera in cui ogni voce è ascoltata e ogni idea è apprezzata.
Consigli degli esperti StudySmarter🤫
Ecco come pensiamo che potresti ottenere Portfolio Monitoring Analyst
✨Connettiti con i professionisti del settore
Partecipa a eventi e conferenze sul tema degli investimenti e del patrimonio. È un'ottima occasione per fare networking e scoprire opportunità lavorative. Non dimenticare di portare con te il tuo biglietto da visita!
✨Sfrutta le associazioni professionali
Associazioni come l'Associazione Italiana del Private Banking o l'Associazione Italiana Investimenti possono offrire risorse preziose e opportunità di networking. Iscriviti a eventi o webinar che organizzano e fai sentire la tua voce!
✨Candidati su più fronti
Mentre stai cercando un lavoro a tempo pieno, applica alle posizioni aperte su diversi portali e sul sito di Heritage Holdings. Non limitarti a un solo canale, più possibilità hai, meglio è!
✨Mostra la tua passione
Crea contenuti o articoli su temi di attualità nel mondo degli investimenti. Condividi le tue opinioni sui social e utilizza piattaforme come LinkedIn per farti notare. Questo dimostra non solo la tua competenza ma anche il tuo impegno nel settore!
Pensiamo che ti servano queste competenze per eccellere come Portfolio Monitoring Analyst
Alcuni consigli per la tua candidatura 🫡
Metti in evidenza le tue certificazioni:Nel settore della gestione degli investimenti, le certificazioni come CFA o CFP possono davvero fare la differenza. Assicurati di includerle visibilmente nel tuo CV per mostrare ai recruiter di Heritage Holdings che sei pronto a navigare nel mondo complesso degli investimenti.
Evidenzia risultati quantificabili:Quando parli delle tue esperienze passate, cerca di utilizzare dati concreti per dimostrare i tuoi successi. Ad esempio, specifica percentuali di crescita del portafoglio o riduzioni dei costi che hai realizzato. Questo è fondamentale per attirare l’attenzione per il ruolo di Portfolio Monitoring Analyst.
Personalizza la tua lettera di presentazione:Nel mondo degli investimenti, la personalizzazione è chiave. Spiega perché sei interessato a lavorare per Heritage Holdings e quali valori condividi con loro. Sottolinea la tua visione per il futuro e come pensi di contribuire al loro successo.
Usa un linguaggio chiaro e preciso:L'industria della gestione patrimoniale ha poche tolleranze per l'ambiguità. Quando scrivi il tuo CV e la lettera di presentazione, utilizza un linguaggio chiaro e professionale, evitando frasi troppo complesse. Dimostra la tua capacità di comunicare efficacemente, un’abilità cruciale per il ruolo di Portfolio Monitoring Analyst.
Come prepararti a un colloquio di lavoro presso Heritage Holdings
✨Conosci i principali strumenti finanziari
In un colloquio per un ruolo nella gestione degli investimenti, è fondamentale avere una buona conoscenza degli strumenti finanziari come fondi comuni, ETF e obbligazioni. Dimostrare familiarità con questi strumenti non solo ti aiuterà a rispondere a domande tecniche, ma mostrerà anche che sei pronto a gestire il portafoglio dei clienti con competenza.
✨Preparati a domande sui mercati attuali
Aspettati domande su come i recenti sviluppi economici possano influenzare gli investimenti. Fai un po' di ricerca sulle tendenze di mercato recenti e sii pronto a discutere le tue opinioni. Questo mostra che sei attento alle dinamiche di settore e che sei in grado di prendere decisioni informate.
✨Mostra la tua passione per gli investimenti
Essendo un colloquio per un lavoro full-time, è essenziale dimostrare il tuo interesse e la tua motivazione. Parla magari di qualche investimento che hai fatto personalmente o di esperienze che ti hanno ispirato a intraprendere questa carriera. Questo aiuterà a far capire a Heritage Holdings che non sei solo un candidato, ma qualcuno che ama davvero questo campo.
✨Porta un portfolio delle tue analisi
Se hai preso parte a progetti di analisi o hai lavorato su casi studio, porta qualche esempio pratico. Avere un portfolio da mostrare può essere un grande valore aggiunto, specialmente se include casi in cui hai identificato opportunità di investimento o suggerito strategie di gestione del rischio. Questo non solo impressiona, ma offre anche una conversazione tangibile durante il colloquio.
