International Private Bank, Client Advisor, Italy, Vice President

In qualità di Vice Presidente, Client Advisor in Italia, guiderai l'acquisizione e la retention di nuovi clienti attraverso una vasta conoscenza degli investimenti, dei servizi bancari, dei servizi fiduciari e della pianificazione finanziaria. Sarai anche responsabile dell'esperienza del cliente e dell'impegno delle nostre risorse per fornire una soluzione completa di gestione patrimoniale.

I nostri Client Advisors sono autonomi con un comprovato track record di successo, sono abili risolutori di problemi che offrono consulenze specializzate ai clienti. Gestirai e manterrai relazioni con i clienti guadagnando fiducia, comprendendo a fondo le esigenze dei clienti, fornendo consigli mirati, sviluppando soluzioni ponderate e offrendo un'esperienza eccezionale al cliente.

La nostra cultura di performance, trasparenza e partnership è guidata da obiettivi oggettivi e trasparenti e da un lavoro di squadra attivo per favorire il successo.

• Generare risultati aziendali e acquisire nuovi asset, sia dalla base clienti esistente che da nuove acquisizioni.
• Consigliare i clienti sul loro bilancio complessivo, inclusi allocazione degli asset, gestione degli investimenti, pianificazione patrimoniale, esigenze di credito e bancarie.
• Collaborare con specialisti interni per fornire competenze interdisciplinari ai clienti quando necessario.
• Comprendere gli obiettivi e le finalità del cliente per sviluppare e implementare un piano di investimento sul loro bilancio complessivo.
• Assicurarsi che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti nel breve, medio e lungo termine.
• Adottare rigorosamente tutte le politiche di rischio e controllo, le linee guida normative e le misure di sicurezza.
• Collaborare con altri Client Advisors del team per massimizzare la forza del team e raggiungere l'obiettivo comune.

• Esperienza significativa nella Private Banking lavorando con individui ad alto patrimonio netto o in settori correlati all'interno dei servizi finanziari.
• Precedente esperienza nello sviluppo commerciale con conoscenze in profilazione, negoziazione e richiesta proattiva di referenze.
• Professionista dinamico e credibile che comunica con chiarezza e ha eccezionali capacità di presentazione.
• Dimostra forti capacità organizzative e applica un approccio disciplinato e organizzato nel proprio lavoro.
• Esperienza o comprensione dimostrata di investimenti, concetti bancari e fiduciari.
• Reputazione consolidata con una rete stabilita.

• Esperienza in allocazione degli asset / portafoglio multi-asset o vendite è favorevole.
• Chartered Financial Analyst (CFA) è un plus.
• Capacità di prosperare in una cultura interna che valorizza innovazione, servizio al cliente, partnership interne e imprenditorialità.

Siamo un datore di lavoro che offre pari opportunità e attribuiamo un alto valore alla diversità e all'inclusione nella nostra azienda. Non discriminiamo sulla base di alcun attributo protetto, inclusi razza, religione, colore, origine nazionale, genere, orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere, età, stato civile o di veterano, gravidanza o disabilità, o qualsiasi altra base protetta dalla legge applicabile.